Felix Reischl – Finanzstrategen

bAV-Ökonom (EBS)

Privatkunden

IHRE FINANZSTRATEGIE

Um mit den persönlichen Versicherungen und Vermögensanlagen möglichst erfolgreich, also nach den individuellen finanziellen Möglichkeiten nicht nur das beste, sondern auf dem zu jedem Kunden persönlich passenden Weg das richtige Ergebnis erzielen zu können ist die Erarbeitung und Umsetzung einer Finanzstrategie (financial planning) unerlässlich.

Datenerfassung

In einem ersten Gespräch arbeiten wir mit Ihnen zunächst Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, sowie Etappenziele heraus. Diese sind die Grundlage für die Erarbeitung einer auf Sie abgestimmten Finanzstrategie. Zur weiteren Bearbeitung Ihres Analyseauftrages benötigen wir selbstverständlich auch alle Angaben zu Ihrem derzeitigen Versicherungs- und Vermögensstatus.

Analyse

Ihre sämtlichen Versicherungen und Vermögenswerte werden unter den Gesichtspunkten Liquidität, Vermögen, Steuern sowie Rendite und Risiko in deren Zusammenspiel und Gegenwirkungen vernetzt und ganzheitlich analysiert.

Planung

Ausgehend von Ihren Zielen und Wünschen entwickeln wir Ihre individuelle Finanzstrategie, branchenneutral und unabhängig von Produktanbietern.

Maßnahmen und konkrete Empfehlungen

Sie erhalten von uns als neutralem Makler konkrete, branchenneutrale und produktunabhängige Optimierungsvorschläge, wie Sie Ihr Vermögen entsprechend Ihrer Risikoeinstellung effizienter strukturieren oder erreichen können.



 
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